Полный цикл сопровождения IPO: от аудита готовности и корпоративной реструктуризации до регистрации в SEC, листинга на Nasdaq и послелистинговой поддержки. End-to-end IPO advisory: from readiness audits and corporate restructuring to SEC registration, Nasdaq listing, and post-IPO compliance.
Получить консультацию Request a ConsultationОт первичной оценки до первого дня торгов — управляем всеми этапами подготовки к IPO. From initial assessment to the first trading day — we manage every step of your IPO preparation.
Комплексный аудит юридического статуса, финансовых показателей, структуры капитала и соответствия требованиям SEC и Nasdaq с формированием дорожной карты.Comprehensive audit of legal status, financials, capital structure, and SEC/Nasdaq compliance with a detailed roadmap.
Подготовка уставов, протоколов, капитализационной таблицы Cap Table, реструктуризация и приведение документов к требованиям американского законодательства.Preparation of charters, board resolutions, Cap Table, corporate restructuring, and alignment with US legal standards.
Составление отчётности по US GAAP / IFRS, независимый аудит PCAOB, финансовые модели и прогнозы на 3–5 лет.US GAAP / IFRS financial statements, independent PCAOB audit, 3–5 year financial models and forecasts.
Проверка активов, лицензий, контрактов, IP, судебных споров и сделок со связанными сторонами с подготовкой заключений.Verification of assets, licenses, contracts, IP, litigation, and related-party transactions with legal opinions.
Разработка AML/KYC, санкционной и антикоррупционной политики, процедур внутреннего контроля и защиты данных.Development of AML/KYC, sanctions, anti-corruption policies, internal controls, and data protection procedures.
Формирование совета директоров, независимых членов, комитетов по аудиту и вознаграждениям в соответствии с требованиями Nasdaq.Board formation, independent directors, audit and compensation committees aligned with Nasdaq standards.
Подготовка Form S-1 / F-1, проспекта эмиссии, заявки в Nasdaq Listing Center и сопровождение процедуры рассмотрения.Preparation of Form S-1 / F-1, prospectus, Nasdaq Listing Application, and full regulatory review support.
Выбор андеррайтеров, оценка компании, подготовка инвестиционной презентации, Roadshow и закрытие сделки.Underwriter selection, company valuation, investor presentation, Roadshow, and transaction closing.
Специальное сопровождение для технологических компаний: анализ токенов, смарт-контрактов, регуляторных рисков AI.Specialized advisory for tech companies: token analysis, smart contracts, AI regulatory risk assessment.
Соблюдение обязательств по раскрытию информации, подготовка Form 10-K / 20-F, поддержка независимых директоров.Ongoing disclosure compliance, Form 10-K / 20-F preparation, and independent director support.
Формирование финансовой отчетности в соответствии с US GAAP и IFRS, подготовка управленческой отчетности, консолидация и адаптация под требования SEC.Preparation of financial statements in compliance with US GAAP and IFRS, management reporting, consolidation, and SEC adaptation.
Полное управление проектом листинга от старта до выхода на биржу: координация всех подрядчиков, контроль сроков, бюджет и риски.Full project management from start to listing: coordination of all contractors, timeline control, budgeting, and risk management.
Типичный срок подготовки IPO составляет от 9 до 18 месяцев. Этапы могут выполняться параллельно. Typical IPO preparation takes 9 to 18 months. Phases may run in parallel.
Оценка готовности, аудит, корпоративная реструктуризация, выбор юрисдикции, подготовка финансовой отчётности и аудита.Readiness assessment, audit, corporate restructuring, jurisdiction selection, financial statement preparation, and independent audit.
Подготовка Form S-1 / F-1, проспекта, заявки Nasdaq, юридическая проверка и формирование системы комплаенса.Drafting Form S-1 / F-1, prospectus, Nasdaq application, legal due diligence, and building compliance frameworks.
Взаимодействие с SEC и Nasdaq, Roadshow, определение цены акций, распределение среди инвесторов, начало торгов.Engagement with SEC and Nasdaq, Roadshow, pricing, allocation to investors, and trading launch.
Обсудим задачу вашей компании и подготовим персональную дорожную карту листинга. Let's discuss your company's goals and prepare a tailored listing roadmap.