Международный стандарт · SEC · NASDAQInternational Standard · SEC · NASDAQ

IPO NASDAQ Полное сопровождениеFull Support компании до выхода на публичный рынокfrom preparation to public listing

Подготавливаем компании к IPO по международным стандартам. Финансовая отчетность, аудит, SEC, корпоративная структура, выбор юрисдикции, Roadshow и сопровождение до первого дня торгов.We prepare companies for IPO to international standards. Financial reporting, audit, SEC, corporate structure, jurisdiction selection, Roadshow and support until the first trading day.

Получить консультациюGet Consultation Рассчитать готовность к IPOCalculate IPO Readiness
$18B+ Капитализация клиентовClient Cap
120+ Успешных IPOSuccessful IPOs
24/7 Глобальная поддержкаGlobal Support
Compliance SEC Compliance Ready
Investor 500+ инвесторовinvestors
Global 40+ стран мираcountries
NASDAQ · LIVE
--:--:--
TECH.AI$248.30+12.4%
FNX.IO$94.15+8.7%
WEB3.CORP$312.80+15.2%
FINTECH$56.40-2.1%
Полный цикл сопровожденияFull-Cycle Support

Наши услугиOur Services

Экспертиза на каждом этапе — от первой оценки готовности до первого дня торгов на NASDAQ. Работаем по международным стандартам SEC, IFRS, US GAAP, SOX.Expertise at every stage — from the first readiness assessment to the first trading day on NASDAQ. We operate under SEC, IFRS, US GAAP, SOX standards.

Подготовка к IPOIPO Preparation

  • Анализ бизнесаBusiness analysis
  • Оценка готовностиReadiness assessment
  • Корпоративная реструктуризацияCorporate restructuring
  • Разработка стратегии выходаExit strategy development

Финансовая отчетностьFinancial Reporting

  • IFRS
  • US GAAP
  • Управленческая отчетностьManagement reporting
  • Финансовое моделированиеFinancial modeling

Международный аудитInternational Audit

  • Аудит компании (Big-4)Company audit (Big-4)
  • Due Diligence
  • Налоговая проверкаTax review
  • Юридическая проверкаLegal review

KYB проектаProject

  • Проверка компанииCompany verification
  • Верификация владельцевBeneficial owner verification
  • Анализ структуры собственностиOwnership structure analysis
  • AML-проверкаAML check

Регистрация в SECSEC Registration

  • Подготовка документов S-1 / F-1S-1 / F-1 document preparation
  • Сопровождение регистрацииRegistration support
  • Взаимодействие с SECSEC interaction
  • Ответы на комментарии SECResponse to SEC comments

Международный ComplianceInternational Compliance

  • AML / KYC / KYB
  • FATCA / CRS
  • SOX (Sarbanes-Oxley)
  • ESG-стандартыESG standards

Налоговое структурированиеTax Structuring

Подбор оптимальной юрисдикции:Optimal jurisdiction selection:

🇺🇸 СШАUSA 🇬🇧 ВеликобританияUK 🇨🇭 ШвейцарияSwitzerland 🇸🇬 СингапурSingapore 🇭🇰 ГонконгHong Kong 🇦🇪 ОАЭUAE 🇱🇺 ЛюксембургLuxembourg 🇳🇱 НидерландыNetherlands 🇮🇪 ИрландияIreland 🇪🇪 ЭстонияEstonia

Структурирование холдингаHolding Structuring

  • Международная структураInternational structure
  • SPV
  • Холдинговые компанииHolding companies
  • Инвестиционные фондыInvestment funds

Работа с инвесторамиInvestor Relations

  • Investment Deck
  • Data Room
  • Финансовая модельFinancial model
  • Investor Relations
  • Roadshow
15 шагов к IPO15 Steps to IPO

Таймлайн IPOIPO Timeline

Прозрачный и управляемый процесс от анализа компании до первого дня торгов на NASDAQ.A transparent and controlled process from company analysis to the first trading day on NASDAQ.

1
Анализ компанииCompany Analysis
›
2
Корп. реструктуризацияCorporate Restructuring
›
3
Финансовая отчетностьFinancial Reporting
›
4
Международный аудитInternational Audit
›
5
Due Diligence
›
6
KYB
›
7
Выбор юрисдикцииJurisdiction
›
8
Документы SECSEC Documents
›
9
Подача документовFiling
›
10
Проверка SECSEC Review
›
11
Book Building
›
12
Roadshow
›
13
Цена размещенияPricing
›
14
День IPOIPO Day
›
15
📈 NASDAQ ТоргиTrading
Почему NASDAQ AdvisoryWhy NASDAQ Advisory

Почему выбирают именно насWhy Choose Us

Мы объединяем экспертизу Big-4 аудиторов, юристов с лицензией SEC, инвестиционных банкиров и IR-специалистов, чтобы ваш выход на NASDAQ прошел безупречно.We combine Big-4 auditor expertise, SEC-licensed attorneys, investment bankers and IR specialists to ensure your NASDAQ listing is flawless.

  • Международные стандартыInternational Standards
  • Опыт подготовки компаний к IPOIPO Preparation Experience
  • Полный цикл сопровожденияFull-Cycle Support
  • SEC Compliance
  • Международный аудитInternational Audit
  • Большая сеть инвесторовLarge Investor Network
  • Работа с фондамиFund Relations
  • Глобальная юридическая поддержкаGlobal Legal Support
  • Подготовка Data RoomData Room Preparation
  • Работа с инвестиционными банкамиInvestment Banking Relations

Эффективность, измеренная цифрамиPerformance by Numbers

120+Успешных IPOSuccessful IPOs
$18B+Совокупная капитализацияCombined Cap
40+Стран сопровожденияCountries Covered
96%Проходят SEC с 1-й попыткиPass SEC on 1st Attempt
14Месяцев средний циклAvg. Cycle (Months)
500+Институциональных инвесторовInstitutional Investors
Compliance & Standards

Международные стандартыInternational Standards

Работаем в соответствии с ведущими мировыми регуляторными и финансовыми стандартами.We operate in compliance with leading global regulatory and financial standards.

SECSecurities & Exchange
NASDAQListing Rules
IFRSInternational Reporting
US GAAPGenerally Accepted
SOXSarbanes-Oxley Act
ESGSustainability
FATCAUS Tax Compliance
CRSCommon Reporting
AMLAnti-Money Laundering
KYCKnow Your Customer
KYBKnow Your Business
PCAOBPublic Auditing
Глобальное сопровождениеGlobal Coverage

География сопровожденияGeographic Coverage

Работаем с компаниями по всему миру. Партнёрская сеть в 40+ странах обеспечивает локальную экспертизу в каждой юрисдикции.We work with companies worldwide. Our partner network in 40+ countries ensures local expertise in every jurisdiction.

АмерикаAmericas

🇺🇸 USA · 🇨🇦 Canada

ЕвропаEurope

🇬🇧 UK · 🇩🇪 Germany · 🇫🇷 France · 🇨🇭 Switzerland · 🇱🇺 Luxembourg · 🇳🇱 Netherlands · 🇮🇪 Ireland

АзияAsia

🇸🇬 Singapore · 🇭🇰 Hong Kong · 🇯🇵 Japan

Ближний ВостокMiddle East

🇦🇪 UAE · 🇸🇦 Saudi Arabia · 🇶🇦 Qatar

Investor Relations

Roadshow

Презентации институциональным инвесторам, инвестиционным банкам, фондам и семейным офисам в крупнейших финансовых центрах мира.Presentations to institutional investors, investment banks, funds and family offices in the world's largest financial centers.

Investor Presentation

Презентации инвесторамInvestor Presentations

Профессиональный Investment Deck и питч-сессииProfessional Investment Deck and pitch sessions

Investor Meetings

Встречи с фондамиFund Meetings

Прямой доступ к 500+ институциональным инвесторамDirect access to 500+ institutional investors

Investment Banks

Инвестиционные банкиInvestment Banks

Goldman Sachs · Morgan Stanley · J.P. Morgan · Citi

Negotiations

ПереговорыNegotiations

Book Building и определение оптимальной ценыBook Building and optimal pricing

Conferences

КонференцииConferences

Выступления на крупнейших мировых площадкахKeynotes at the world's largest venues

Public Speaking

Публичные выступленияPublic Speaking

Медиа-тренинг и позиционирование CEOMedia training and CEO positioning

День IPOIPO Day

Звонок открываетThe Bell Rings in a new era
для вашего бизнесаfor your business

Ваш бизнес становится публичной международной компанией. Биржевой звонок на NASDAQ, первый день торгов и рост капитализации — это момент, к которому мы вас готовим.Your business becomes a public international company. The NASDAQ opening bell, the first trading day and capitalization growth — this is the moment we prepare you for.

Частые вопросыFAQ

FAQ

Ответы на ключевые вопросы о выходе на NASDAQ, подготовке документов и процессе сопровождения.Answers to key questions about NASDAQ listing, document preparation and the support process.

Сколько занимает подготовка к IPO?How long does IPO preparation take?
В среднем полный цикл подготовки к IPO на NASDAQ занимает от 12 до 18 месяцев. Срок зависит от текущего состояния финансовой отчетности, корпоративной структуры, юрисдикции и готовности к международному аудиту.On average, the full NASDAQ IPO preparation cycle takes 12 to 18 months. The timeline depends on the current state of financial reporting, corporate structure, jurisdiction and readiness for international audit.
Какие требования предъявляет NASDAQ?What are the NASDAQ requirements?
NASDAQ требует минимальную рыночную капитализацию $70 млн (стандарт) или $50 млн для Global Select Market, минимум 1 100 акционеров, минимальную цену акции $4, историю финансовой отчетности по US GAAP за 2 года и соответствие корпоративным стандартам управления.NASDAQ requires a minimum market cap of $70M (standard) or $50M for Global Select Market, at least 1,100 shareholders, a minimum share price of $4, US GAAP financial reporting history for 2 years and compliance with corporate governance standards.
Какие финансовые показатели нужны для IPO?What financial metrics are needed for an IPO?
Требуется подтверждённая выручка, устойчивый денежный поток, EBITDA, прогнозы роста. Для технологических компаний есть исключения — допускается выход с убытками при высоком потенциале роста и поддержке стратегических инвесторов.Confirmed revenue, stable cash flow, EBITDA and growth forecasts are required. For technology companies there are exceptions — listing with losses is permitted with high growth potential and backing from strategic investors.
Как проходит международный аудит?How does the international audit work?
Аудит проводится аккредитованной аудиторской компанией PCAOB по стандартам US GAAP или IFRS за 2-3 финансовых года. Включает проверку транзакций, контрольных процедур, налоговых обязательств и формирование audited financial statements для подачи в SEC.The audit is conducted by a PCAOB-registered firm under US GAAP or IFRS standards for 2-3 fiscal years. It includes transaction testing, control procedures, tax liability review and preparation of audited financial statements for SEC filing.
Какие документы проверяет SEC?What documents does the SEC review?
SEC проверяет регистрационное заявление (Form S-1 или F-1), проспект эмиссии, финансовую отчетность, описание бизнеса и рисков, структуру собственности, компенсации менеджмента, юридические документы и связанные стороны.The SEC reviews the registration statement (Form S-1 or F-1), prospectus, financial statements, business and risk descriptions, ownership structure, management compensation, legal documents and related parties.
Как выбрать оптимальную юрисдикцию?How to choose the optimal jurisdiction?
Выбор зависит от налогового резидентства основателей, целевых рынков, отрасли, структуры капитала и будущих инвесторов. Мы проводим сравнительный анализ Delaware (C-Corp), Cayman Islands, BVI, Швейцарии, Сингапура и других юрисдикций.The choice depends on founders' tax residency, target markets, industry, capital structure and future investors. We conduct a comparative analysis of Delaware (C-Corp), Cayman Islands, BVI, Switzerland, Singapore and other jurisdictions.
Сколько стоит подготовка к IPO?How much does IPO preparation cost?
Стоимость зависит от размера компании, юрисдикции, объёма работы по реструктуризации и привлекаемым инвестиционным банкам. Базовый диапазон — от $2M до $8M за весь комплекс услуг. Точный расчёт формируется после IPO-readiness assessment.The cost depends on company size, jurisdiction, restructuring workload and investment banks involved. The base range is $2M to $8M for the full suite of services. The exact estimate is prepared after an IPO-readiness assessment.
Как проходит Roadshow?How does the Roadshow work?
Roadshow длится 2-3 недели и охватывает крупнейшие финансовые центры: Нью-Йорк, Бостон, Лондон, Сан-Франциско, Гонконг, Сингапур, Дубай. Проводим серию встреч один-на-один и групповых презентаций с институциональными инвесторами и аналитиками.The Roadshow lasts 2-3 weeks and covers the world's largest financial centers: New York, Boston, London, San Francisco, Hong Kong, Singapore, Dubai. We conduct a series of one-on-one meetings and group presentations with institutional investors and analysts.
Начните сегодняStart Today

Получите персональную стратегию выхода на IPOGet Your Personal IPO Strategy

Заполните форму — наш эксперт свяжется с вами в течение 24 часов и подготовит индивидуальный план подготовки к IPO на NASDAQ.Fill out the form — our expert will contact you within 24 hours and prepare an individual NASDAQ IPO readiness plan.

Прямой контакт с экспертами NASDAQ AdvisoryDirect Contact with NASDAQ Advisory Experts

Более 10 лет сопровождаем компании из технологического, финтех, AI и Web3 секторов. Гарантируем полную конфиденциальность и соответствие международным стандартам SEC, FINRA, FATF.For over 10 years we have been supporting companies in technology, fintech, AI and Web3 sectors. We guarantee full confidentiality and compliance with SEC, FINRA, FATF international standards.

  • Office New YorkOne World Trade Center, NY 10007
  • Office London30 St Mary Axe, EC3A 8BF
  • Office SingaporeMarina Bay Financial Centre
  • Emailipo@nasdaq-advisory.global
Спасибо! Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.Thank you! Your request has been received. We will contact you within 24 hours.
Написать в WhatsAppChat on WhatsApp